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Intel Market Researchの最新レポートによると、世界の薬剤給付管理（PBM）市場は2024年に4,476億1,000万米ドルと評価され、2032年には6,740億5,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025～2032年）中、年平均成長率（CAGR）は6.2%と堅調に成長します。この成長は、費用対効果の高い処方薬管理に対する世界的な需要の高まり、長期投薬を必要とする慢性疾患の負担増加、そして医薬品サプライチェーンの複雑化によって推進されています。
薬剤給付管理（PBM）とは？
薬剤給付管理（PBM）とは、保険会社、薬局、製薬会社の間を仲介する企業で構成される専門業界を指します。PBMは、製薬会社や薬局との薬価交渉、薬局ネットワークの構築と維持、処方薬の請求処理と支払い、健康保険組合向けの処方薬リスト（推奨薬剤リスト）の作成と維持を担っています。 PBMの主要機能には、郵送薬局サービス、専門薬局サービス、そして医薬品の適正使用を確保するための薬剤使用状況調査も含まれます。
PBMは規模の経済と高度なデータ分析を活用することで、処方薬を通常小売価格より15～20%も大幅に割引価格で提供し、その割引分を医療保険や患者に還元しています。そのため、PBMは医療費の高騰を抑制する上で不可欠な存在となっており、特に処方薬支出が年間5,000億ドルを超える米国においてはその傾向が顕著です。
主要な市場促進要因
1. 薬価の高騰と医療費抑制策
米国における処方薬の年間平均費用は現在、1人あたり1,200ドルを超えており、がんや関節リウマチなどの疾患に対する専門薬の年間費用は7万ドルを超えることもあります。 PBMは、以下の方法でこれらのコスト管理を支援します。
製薬会社とのリベートや割引交渉
割引料金で薬局ネットワークを構築・維持
適切な薬剤使用を確保するための利用管理プログラムの実施
費用対効果の高い代替薬を優先する薬剤処方集の作成・維持
アメリカ人の45%が少なくとも1種類の処方薬を服用し、20%が5種類以上の処方薬を服用しているため、薬剤給付の最適化に対する大きなプレッシャーが生じており、これは特に重要になっています。
2. 通信販売と専門薬局サービスの成長
PBMは世界最大級の通信販売薬局を運営しており、小売薬局よりも低価格で90日分の医薬品を提供しています。 PBMはまた、以下のような疾患に対する複雑で高額な医薬品を扱う専門薬局も運営しています。
がんおよび腫瘍学
関節リウマチおよび自己免疫疾患
HIVおよびウイルス性肝炎
多発性硬化症および神経疾患
世界の専門医薬品市場は2026年までに1.2兆米ドルに達すると予想されており、PBMは薬局と医療給付の統合ソリューションを通じてこの支出を管理する立場にあります。
市場の課題
規制当局による監視と透明性要件：PBMは、保有するリベートの額を開示し、その節約分を顧客にどのように還元しているかを示すよう、規制当局からますます圧力を受けています。米国のいくつかの州では、透明性の向上を義務付ける法律が制定されています。
業界統合：PBM業界は大幅な統合化が進み、上位3社（CVS Health、Express Scripts、OptumRx）が市場の75%以上を占めています。この集中化は、小規模な企業や政策立案者にとって課題となっています。
医薬品価格設定の複雑さ：医薬品サプライチェーンには多数の仲介業者が関与しているため、個々の資金の流れを追跡することが困難です。PBMは、製薬会社（リベート）、薬局（手数料）、顧客（管理費）など、複数のソースから支払いを受けます。
今後の機会
グローバルなヘルスケア・エコシステムは進化を続けており、いくつかの成長機会が生まれています。
国際市場への進出：米国は依然として最大の市場ですが、欧州およびアジア太平洋諸国では、PBMサービスを必要とするより高度な医療システムの開発が進んでいます。日本、ドイツ、中国はいずれも、薬剤費管理を含む国家医療制度改革を最近導入しました。
医療保険プランおよび医療提供者との統合：PBMは、医療保険プランや医療提供者グループとの統合を加速させ、医療と薬剤給付の統合ソリューションを提供しています。これには以下が含まれます。
ポイントオブケアにおけるリアルタイムのベネフィットツール
電子事前承認
臨床ポリシーおよびアドヒアランスプログラム
コスト削減の機会を特定するためのデータおよび分析サービス
専門薬局および医療給付管理：PBMは、医療給付の対象となる高額医薬品の管理に事業を拡大しており、医薬品支出に占める割合が増加しています。
市場セグメンテーション
サービス種別
郵送薬局サービス
郵送薬局以外のサービス（小売ネットワーク管理、保険請求処理など）
専門薬局サービス
薬剤給付管理（PBM）
処方箋管理
薬剤使用状況調査
顧客セグメント別
民間医療保険
自家保険事業主
政府（メディケア・パートD、メディケイドなど）
労働組合およびその他の団体
地域別
北米（米国が95%以上のシェアで圧倒的優位）
欧州
アジア太平洋地域
中南米
中東およびアフリカ
競争環境
世界のPBM市場は高度に統合されています。CVSヘルス（CVSケアマーク）、エクスプレス・スクリプツ（シグナ）、オプタムRx（ユナイテッドヘルス）の上位3社が市場の約75%を占めています。その他の主要プレーヤーには、以下の企業が含まれます。
Prime Therapeutics（Blue Cross Blue Shieldプランを提供）
Humana Pharmacy Solutions
Medimpact Healthcare Systems
Magellan Health
BC/BS関連サービス
これらの企業は、以下の強みを活かして顧客にコスト削減を提供する能力で競争しています。
薬局や製薬会社との交渉力
高度なデータ分析とITシステム
薬局と医療給付の統合サービス
請求処理の規模と効率性
近年、PBMはサービスを拡大し、以下のサービスを提供しています。
在宅配送と専門薬局
通信販売と在宅輸液サービス
店舗およびオンライン薬局ネットワーク
リアルタイムの給付ツールと電子処方箋
将来の見通し
PBM業界は、以下の理由により成長を続けると予想されています。
薬剤費の上昇：医薬品支出は世界中で増加し続けており、特に専門医薬品の支出は増加傾向にあります。PBMはこの支出管理に不可欠です。
医療改革：医療費負担適正化法（Affordable Care Act）をはじめとする世界的な取り組みにより、保険加入者数が増加し、全員が薬剤給付管理（PBM）を必要としています。
グローバル展開：他国が医療制度を整備する中で、PBM（薬剤給付管理）の米国モデルに着目する動きが広がっています。これは特に中国、インド、ブラジルで顕著です。
技術革新：電子処方、人工知能（AI）、リアルタイム裁定により、PBMの効率性と透明性は向上しています。
しかし、業界は透明性と利益相反の可能性といった課題にも直面しています。PBMは顧客（事務手数料）とサプライヤー（リベート、手数料）の両方から収益を得ているため、収益の不一致が生じる可能性があります。
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Intel Market Researchについて
Intel Market Researchは、戦略的インテリジェンスのリーディングプロバイダーであり、ヘルスケア市場、PBM、医薬品サプライチェーンに関する実用的なインサイトを提供しています。当社の調査能力は以下のとおりです。
薬剤給付管理会社（PBM）および関連セクターの市場規模予測と市場予測
PBM、薬局、製薬会社に関する競合情報
薬価および償還に関する政策・規制分析
ヘルスケアサービスにおけるデューデリジェンスと市場参入戦略
フォーチュン500企業から信頼される当社の知見は、意思決定者が薬剤給付を最適化し、医薬品支出をコントロールする上で大きな力となります。
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